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下游:白酒价格分化,生猪均价微跌食品饮料:白酒价格分化农林牧渔:生猪均价微跌风险提示01再论春季躁动:2020春季躁动还有多少空间在20年初经济基本面和社融有望持续改善、中美协商取得阶段性成果等预期带动下,近期市场风险偏好持续提升,2020年春季躁动已经提前到来吗?我们在2020年度策略《坐稳逆全球化中的“顺风车”》中提到,不同于2019年拐点年,2020年趋势延续年隐含:前期估值已有修复+市场对拐点认知已较清晰、甚至估值已隐含了线性外推的后续趋势,当前各因素price in程度决定2020年春季躁动是否“提前透支”,因此对各项影响变量的price in程度和超预期可能性进行评估显得尤为重要。春季躁动四大影响要素包括:

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车联网板块今年以来盈利持续回落,估值被动提升至2016年以来的高点,仅略低于2015年;工业互联网板块2018年以来盈利持续改善,当前估值处在历史相对低位;智慧医疗板块2019年以来盈利微幅改善,当前估值处在2017年以来历史高位,但相比2014-2016年期间,仍有较大估值提升空间。

沪港通资金流向方面,沪股通净流入9.85亿,港股通(沪)净流入暂为3.18亿。深港通资金流向方面,深股通净流出1267万,港股通(深)净流入暂为3.24亿。沪股通中资金流入最多的是中国平安,净流入2.54亿,其次为工商银行、中科曙光、农业银行、万华化学。资金流出最多的是中国软件,净流出1.3亿。

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